ファイナンシャルプランナー 相談 東京

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ファイナンシャルプランナーに相談 東京

まずは夢や目標を明確化し、ライフプランを立てましょう。

あなたのライフスタイル・価値観・経済状況を踏まえて、【現状を分析→問題点の把握→対策→解決】へと導きます!

健康保険や遺族年金など社会保険の知識があれば、保障をスリム化できます。

あなたと家族にとって、必要な保障内容・保障金額を試算します。
適切な保険を選ぶことで、なにより安心できます。
医療は日々進展しますから、ライフステージの変わり目に見直しましょう。

保険の相談

■どんな方が相談するの?

 

・加入している保険の死亡保障額に過不足はないか?

・加入している保険の保障期間・保障内容は適切か?

・毎月の保険料は妥当か?

・結婚、子供の誕生、住宅購入を機に保険加入・見直したい方

・保険加入を検討している。適切な商品かを判断してほしい方

・更新タイプの保険で、保険料負担増が不安になっている方 etc.


■相談の流れ

 

①家族構成と思い描いている将来の人生設計や価値観を把握
②加入されている保険について、保障内容を丁寧に分析・説明
③高額療養費など国からの給付(社会保険制度)について説明
④必要な死亡保障額を算出、保障の種類や保険期間など
アドバイス