ファイナンシャルプランナー 相談 東京

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ファイナンシャルプランナーに相談 東京

まずは夢や目標を明確化し、ライフプランを立てましょう。

あなたのライフスタイル・価値観・経済状況を踏まえて、【現状を分析→問題点の把握→対策→解決】へと導きます!

相続の相談

『争族』にならないために、事前の万全な対策が必要です。
相続なんてどこか他人事…と、思っていませんか?
いざ相続を体験すると、準備不足を後悔されるそうです。
病気と懸命に戦っている人を前に、相続の話は御法度です。
思い立ったが吉日、次世代に財産を譲る準備をしましょう。
弁護士や税理士への相談未満の案件を気軽にできる相談窓口です。

■どんな方が相談するの?

 

・ 財産を把握していない方
・ 誰に、どのように、資産を譲るかを迷っている方
・ 遺言を書いていない方
・ 中流層も相続税を納めるようになる…と聞いて不安な方
・ 土地の評価について知りたい方
・ 保険金の受取人指定についてアドバイスが欲しい方
・ エンディングノートを書いていない方 etc.


■相談の流れ

 

①あなたの財産・相続人を把握します。
②安心して相続できるよう、あなたの悩みや迷いを整理します。
③エンディングノートを書くためのアドバイス
④遺言書の作成についてのアドバイス