ファイナンシャルプランナー 相談 東京

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まずは夢や目標を明確化し、ライフプランを立てましょう。

あなたのライフスタイル・価値観・経済状況を踏まえて、【現状を分析→問題点の把握→対策→解決】へと導きます!

ファイナンシャルプランナーに相談 東京

年齢・収入・家族状況等、あなたの諸事情によりリタイアメントプランニングに本格着手できる時期は人それぞれ。
社会保障は目減り傾向にありますから、既にリタイアしている世代のアドバイスは参考になりません。
老後はどのように過ごしたいのか…理想と現実のギャップに向き合い、数値で把握すれば、過剰な心配をせずに楽しく暮らせるようになりますね。

老後資金の相談

■どんな方が相談するの?

 

・ 老後の生活がなんとなく不安な方
・ セカンドライフに必要な退職時の手元資金を試算して欲しい方
・ ご自身の年金についてききたい方
・ 我が家の資産状況を夫婦間で情報共有できていない方
・ 老後の過ごし方を夫婦間で話し合っていない方
・ 定年退職後の身の振り方に迷う方(リタイアor再就職or起業?)
・ 退職金の運用方法についてアドバイスが欲しい方 etc.


■相談の流れ

 

①あなたの家族構成・家計の現状を把握
②思い描くセカンドライフを伺い、マネー計画を立てる
③退職までに必要な貯蓄額を試算、貯蓄・運用計画を立てる
④退職までに生命保険・ローン等の整理方法をアドバイス